NOTRE ACTIVITÉ

NOTRE ACTIVITÉ

“Tradition, innovation et performance sont les fondements de la société Bruellan ainsi que de l’ensemble de nos activités.”

NOTRE ACTIVITÉ

“Créée en 1991 sous la forme d’un cabinet boutique, la société Bruellan s’est depuis développée et compte désormais une équipe de 25 professionnels dévoués et hautement qualifiés.”

NOTRE ACTIVITÉ

“Nous sommes fiers de nous différencier en agissant sur une large variété de marchés, avec pour objectif d’anticiper le changement et de s’adapter à un monde en constante évolution.”

NOTRE ACTIVITÉ

“Nous pensons que notre philosophie unique nous permet de rester proches des besoins et des valeurs d’une nouvelle génération d’investisseurs.”

GESTION DE PATRIMOINE

Outre la personnalisation de chaque portefeuille afin de l’adapter au profil personnel et aux besoins individuels du client, la gestion de patrimoine globale que nous proposons comporte bien plus que la simple gestion d’un portefeuille. En effet, nous offrons un large spectre de services personnalisés à forte valeur ajoutée capables de répondre à toutes les attentes de notre clientèle. Nous concevons notre concept de service comme une «alchimie relationnelle».

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ANTOINE SPILLMANN

“Pour la société Bruellan, l’intégrité et les relations personnelles avec les clients constituent les aspects essentiels de la profession. À cela s’ajoute une performance réelle, notamment s’agissant des nouvelles générations d’investisseurs et des fonds de pension »

PRÉSENTATION

ANNÉES D’EXPÉRIENCE

BUREAUX

EMPLOYÉS

Gestion Globale, compétence suisse.

SELECT THE FUND YOU WANT INFORMATION ON
· FIXED INCOME FUNDS
Protea Fund BAM Global Bonds – EUR EUR
Protea Fund BAM Global Bonds – CHF CHF
Protea Fund BAM Global Bonds – USD USD
· EQUITY FUNDS
Protea Fund BAM Asia Pacific Equities Ex Japan USD
Protea Fund BAM US Equities USD
Protea Fund BAM European Equities EUR
Bruellan Dynamic Fund Swiss Equities CHF
Bruellan Dynamic Fund Tactical EUR

DESCRIPTION

Le Fond BAM Asia-Pacific Equities Ex Japan est un fonds actions UCITS IV géré activement et régi par les lois du Luxembourg. Ce fonds investit principalement dans des actions asiatiques (à l’exclusion du Japon) ou dans des sociétés qui exploitent la majeure partie de leurs activités économiques dans des pays de la zone Asie-Pacifique (à l’exclusion du Japon). L’objectif du fond est de parvenir à la plus haute performance possible, en se fondant sur une base à la fois relative (par rapport au MSCI TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD) et absolue, sur un horizon s’étendant de moyen à long terme, et ce afin d’atteindre une performance positive quelques soient les conditions de marché. Ce fonds est adapté aux investisseurs à la recherche d’un portefeuille géré activement, qui investit dans des titres à forte conviction dans la région Asie-Pacifique et qui est reconnu pour son processus d’investissement rigoureux. La stratégie est basée sur une approche axée sur la valeur fondamentale et une quantité de spéculation minimale, et ce afin d’obtenir un retour sur investissement stable et prévisible avec un risque opérationnel faible. La monnaie de référence du compartiment est le Dollar des États-Unis (USD).

DESCRIPTION

Le fonds BAM US Equities est un fonds actions UCITS IV géré activement et régi par les lois du Luxembourg. Cefonds investit principalement dans des actions américaines ou dans des sociétés qui exploitent la majeure partie de leurs activités économiques aux États-Unis. L’objectif du fond est de parvenir à la plus haute performance possible, en se fondant sur une base à la fois relative (par rapport à l’indice S&P 500 Net Total Return Index) et absolue, sur un horizon s’étendant de moyen à long terme, et ce afin d’atteindre une performance positive quelques soient les conditions de marché. Ce fonds est adapté aux investisseurs à la recherche d’un portefeuille géré activement, qui investit dans des titres à forte conviction aux États-Unis et qui est reconnu pour son processus d’investissement rigoureux. La stratégie est basée sur une approche axée sur la valeur fondamentale et une quantité de spéculation minimale, et ce afin d’obtenir un retour sur investissement stable et prévisible avec un risque opérationnel faible. La monnaie de référence du compartiment est le Dollar des États-Unis (USD).

DESCRIPTION

Le fonds BAM European Equities est un fonds actions UCITS IV géré activement et régi par les lois du Luxembourg. Ce fonds investit principalement dans des actions européennes (Royaume-Uni inclus) ou dans des sociétés qui exploitent la majeure partie de leurs activités économiques en Europe. L’objectif du fond est de parvenir à la plus haute performance possible, en se fondant sur une base à la fois relative (par rapport au Stoxx Europe 600) et absolue, sur un horizon s’étendant de moyen à long terme, et ce afin d’atteindre une performance positive quelques soient les conditions de marché. Le processus d’investissement est innovant et a pour but de supprimer les biais comportementaux. Pour y parvenir, ce processus suit rigoureusement une approche divisée en deux étapes, à savoir : une évaluation quantitative basée sur la valorisation des actifs et le risque dans un premier temps, puis, dans un second temps, une analyse approfondie des principes fondamentaux de l’investissement. La flexibilité est l’élément clef de ce processus d’investissement. Cette approche permet d’investir dans un univers d’investissement très large, de constituer un portefeuille à haute conviction et d’adapter l’exposition au marché du fonds à l’environnement (Bêta flexible). La monnaie de référence du compartiment est l’Euro (EUR).

DESCRIPTION

Le fonds Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities est un fonds d’investissement géré activement et régi par les lois suisses. Ce fonds investit principalement dans des actions suisses ou dans des sociétés qui exploitent la majeure partie de leurs activités économiques en Suisse. L’objectif du fond est de parvenir à la plus haute performance possible, en se fondant sur une base à la fois relative (par rapport à l’indice Swiss Performance Index) et absolue, sur un horizon s’étendant de moyen à long terme, et ce afin d’atteindre une performance positive quelques soient les conditions de marché. Le processus d’investissement est innovant et a pour but de supprimer les biais comportementaux. Pour y parvenir, ce processus suit rigoureusement une approche divisée en deux étapes, à savoir: une évaluation quantitative basée sur la valorisation des actifs et le risque dans un premier temps, puis, dans un second temps, une analyse approfondie des principes fondamentaux de l’investissement. La flexibilité est l’élément clef de ce processus d’investissement. Cette approche permet d’investir dans un univers d’investissement très large, de constituer un portefeuille à haute conviction et d’adapter l’exposition au marché du fonds à l’environnement (Bêta flexible). La monnaie de référence du compartiment est le Franc Suisse (CHF).

DESCRIPTION

Le fonds Bruellan Dynamic Fund – Tactical est un fonds d’investissement géré activement et régi par les lois suisses. Ce fonds investit dans les marchés des actions internationaux, sans limitations géographiques ou sectorielles. L’objectif du fond est de parvenir à la plus haute performance possible, en se fondant sur une base à la fois relative (par rapport à l’indice MSCI AC World Index Daily Net TR) et absolue, sur un horizon s’étendant de moyen à long terme, et ce afin d’atteindre une performance positive quelques soient les conditions de marché. Ce fonds est adapté aux investisseurs à la recherche d’un portefeuille géré activement, qui investit dans des titres à forte conviction et qui est reconnu pour son processus d’investissement rigoureux. La stratégie est basée sur une approche axée sur la valeur fondamentale et une quantité de spéculation minimale, et ce afin d’obtenir un retour sur investissement stable et prévisible avec un risque opérationnel faible. La monnaie de référence du compartiment est l’Euro (EUR).

DESCRIPTION

Le fonds BAM Global Bonds est un fonds obligataire UCITS IV géré activement et régi par les lois du Luxembourg. L’objectif de ce fonds est de saisir toutes les opportunités dans l’univers des titres à revenu fixe libellés dans n’importe quelle devise. Pour y parvenir, le Compartiment investira principalement dans des titres de créance internationaux (y compris des obligations convertibles de toute nature) émis par des entreprises privées ou des émetteurs souverains. Le processus d’investissement suit rigoureusement une approche divisée en deux étapes, à savoir : une évaluation quantitative basée sur la valorisation des actifs et le risque dans un premier temps, puis, dans un second temps, une analyse approfondie des principes fondamentaux de l’investissement focalisée sur des rendements supérieurs à la moyenne avec un risque de crédit très faible. La monnaie de référence du compartiment est l’Euro (EUR), mais des sous-classes d’actions en USD et en CHF sont disponibles.

DESCRIPTION

Le fonds BAM Global Bonds est un fonds obligataire UCITS IV géré activement et régi par les lois du Luxembourg. L’objectif de ce fonds est de saisir toutes les opportunités dans l’univers des titres à revenu fixe libellés dans n’importe quelle devise. Pour y parvenir, le Compartiment investira principalement dans des titres de créance internationaux (y compris des obligations convertibles de toute nature) émis par des entreprises privées ou des émetteurs souverains.

Le processus d’investissement suit rigoureusement une approche divisée en deux étapes, à savoir : une évaluation quantitative basée sur la valorisation des actifs et le risque dans un premier temps, puis, dans un second temps, une analyse approfondie des principes fondamentaux de l’investissement focalisée sur des rendements supérieurs à la moyenne avec un risque de crédit très faible.

La monnaie de référence du compartiment est l’Euro (EUR), mais des sous-classes d’actions en USD et en CHF sont disponibles.

DESCRIPTION

Le fonds BAM Global Bonds est un fonds obligataire UCITS IV géré activement et régi par les lois du Luxembourg. L’objectif de ce fonds est de saisir toutes les opportunités dans l’univers des titres à revenu fixe libellés dans n’importe quelle devise. Pour y parvenir, le Compartiment investira principalement dans des titres de créance internationaux (y compris des obligations convertibles de toute nature) émis par des entreprises privées ou des émetteurs souverains. Le processus d’investissement suit rigoureusement une approche divisée en deux étapes, à savoir : une évaluation quantitative basée sur la valorisation des actifs et le risque dans un premier temps, puis, dans un second temps, une analyse approfondie des principes fondamentaux de l’investissement focalisée sur des rendements supérieurs à la moyenne avec un risque de crédit très faible. La monnaie de référence du compartiment est l’Euro (EUR), mais des sous-classes d’actions en USD et en CHF sont disponibles.

NOS SERVICES

Nous bénéficions d’une solide expérience dans les services personnalisés de gestion de patrimoine et de Family Office. La taille et l’organisation spécifiques de notre structure garantissent dynamisme, flexibilité ainsi qu’un processus décisionnel rapide et efficace

PLANNIFICATION SUCCESSORALE

 

 

 

Nous contribuons au bien-être et à la pérennisation des entreprises familiales multigénérationnelles grâce à nos solutions spécifiques.

 

GESTION DE FOYER

 

Nous gérons votre foyer au quotidien, du personnel au règlement des factures.

 

IMMOBILIER

 

Grâce à notre expertise, nous conseillons les clients qui envisagent d’acquérir ou de céder d’importantes propriétés.

 

PLANNIFICATION FISCALE

 

Nous assistons nos clients dans l’organisation de leur situation financière afin de leur assurer la meilleure optimisation fiscale possible.

 

STRUCTURATION DE L’ENTREPRISE

 

 

Nous conseillons nos clients à chaque étape du développement de leur entreprise, de la création à la cession, en passant par la phase de développement.

 

 

ÉTABLISSEMENT DE LA RÉSIDENCE EN SUISSE

 

 

Nous fournissons des informations spécifiques destinées à établir la résidence en Suisse et nous résolvons toute problématique pratique éventuelle.

 

PHILANTHROPIE STRATÉGIQUE

 

Nous sommes engagés dans la philanthropie à travers certaines activités de la société Bruellan telles que le parrainage et les événements caritatifs.